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集邦咨詢:210組件累計出貨量超120GW,大尺寸產能全面破9成,210+N迎來強勁增長

核心提示:依托大尺寸產品的快速發展,N型等先進技術的成熟,210產品將持續驗證其提效降本的特性,從研發到投入市場,再到被市場廣泛認可,已經成為行業的絕對主流。
憑借高功率、高效率、低度電成本等顯著優勢,自誕生以來,"大尺寸"風潮越吹越旺。在市場需求旺盛的背景下,210組件累計出貨量已超120GW,210+N型的組件功率更是強勢突破700W大關。眾多廠商紛紛吹響擴產號角,加碼新增產能。集邦咨詢預計,2023年,硅片、電池、組件等環節的大尺寸產能占比均超90%,大尺寸產品高增趨勢確定。

產能占比:各環節大尺寸產能市占均超90%,210組件產能近6成

從硅片環節來看,由于大尺寸單GW投資成本持續降低,產線性價比優勢明顯,硅片新建產能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨詢預計,2023年大尺寸硅片產能持續加速擴張,市場占比將由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年,大尺寸硅片產能達792.4GW,其中210尺寸產能達到320.8GW,繼2022年持續增長后再度大增74.6%,占比達38.76%,硅片大尺寸發展趨勢更加明顯。


2022-2026年不同尺寸硅片產能占比趨勢(單位:%)

電池片環節來看,2023年大尺寸電池片產能占比約95%。隨著PERC擴產產能的釋放及N型電池片產能的加速落地,2023年大尺寸電池片產能將達到822.3GW,占比達94.99%,其中210尺寸電池片整體產能達到587.75GW,較2022年提升83.7%,市占比為67.9%。


2022-2026年不同尺寸電池片產能占比趨勢(設備產能,單位:%)

組件環節,據集邦咨詢數據顯示,2023年大尺寸組件產能將大幅提升,預計達767GW,市占約為90%,其中210組件產能約508GW,較2022年增長68.14%,占比達59.62%,持續強勁增長。


2022-2026年不同尺寸組件占比趨勢(按設備兼容統計,單位:%)

招標趨勢:高功率組件占據絕對主流,大尺寸占比達89.21%

綜合來看,各環節大尺寸產品占比都在攀升,已占絕對優勢,或將成為市場的首選。據集邦咨詢統計,在2022年度各大央國企公布的約129GW光伏組件集采招標規模中,高功率組件需求旺盛,大尺寸組件占據絕對主流。在組件招標中,有115GW左右的項目明確要求182/210尺寸,占比達89.21%,大尺寸(182/210)組件需求開啟加速上升模式。

從招標趨勢上看,實際應用市場已給出了明顯的信號與選擇,組件項目在招標時已更多地偏向大尺寸組件,2023年大尺寸組件的主流市場地位將更加突出。作為產業鏈降本增效的重要一環,大尺寸組件的競爭優勢更為明顯。

出貨格局:2022年第一梯隊組件商出貨均超40GW,210組件累計出貨量超120GW

據集邦咨詢數據顯示,2022年前6家組件企業出貨量約為205-211GW,按照全年組件需求270GW測算,占比達76-78%;其中隆基、天合光能、晶科三家組件企業出貨量均突破40GW。其中,2022年大尺寸組件出貨再提速,出貨占比超80%;截至2023年第一季度,210mm(含210R)組件累計出貨量突破120GW。


主要組件企業出貨規模(單位:GW)

展望2023年,隨著能源轉型加速,支撐需求延續高增,龍頭組件企業再次提高組件出貨預期目標。據集邦咨詢統計,前六大組件企業出貨預期將達到350GW。出貨量是檢驗產品市場接受度的關鍵因素,隨著國內多家廠商逐步實現技術突破和產品量產,預計大尺寸組件產品出貨量將進一步提升。

技術布局:大尺寸+N型雙箭齊發,210+N組件功率實現700W+突破

技術迭代創新是推動產業高質量發展的重要基礎。在大尺寸產品的快速發展的趨勢下,大尺寸+N型技術布局勢在必行。如果說2022年是N型技術商業化元年,2023年則是TOPCon放量元年,TOPCon技術將率先實現大規模量產。在高功率組件需求旺盛的背景下,182主要通過疊加N型技術,實現組件功率檔位從500W+到600W+的提升。而210疊加N型技術后,210-60版型功率達到650W,210-66版型功率突破700W。

依托大尺寸產品的快速發展,N型等先進技術的成熟,210產品將持續驗證其提效降本的特性,從研發到投入市場,再到被市場廣泛認可,已經成為行業的絕對主流。在能源轉型的背景下,眾多企業正積極探索,緊抓布局風口,搶占市場先機,全球光伏產業也將迎來又一個全新的黃金發展周期。

 

消息來源 : 天合光能

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